经安徽省国资委批复，安徽省盐业投资控股集团有限公司拟于2019年发行不超过13.5亿元的公司债券，现诚邀符合条件的承销商参加本次比选。现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

（一）项目名称：2019年安徽省盐业投资控股集团有限公司公司债券主承销商服务项目。　　

（二）发行规模：不超过13.5亿元。其中，公开发行（小公募）不超过3.5亿元；非公开发行不超过10亿元。

（三）发行期限：不超过5年。

（四）发行计划：由安徽省盐业投资控股集团有限公司根据资金需求状况，在批文有效期内一次或分期发行。

（五）主承销商：为提高发行效率，本项目不接受联合体投标，不接受分支机构投标。

（六）承销方式：余额包销。

（七）募集资金用途：用于偿还公司债务或补充流动资金。

二、承销商基本条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有本次债券发行所需的资质和能力；

（四）具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）近三年债券业务未被相关行业管理部门给予行政处罚（包括给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关执业许可证等）。

（七）在2018-2019年最新《证券公司分类评级》中综合评定级别均在BBB级以上（含BBB级），按规定与其母公司合并评价的券商可采用合并评价结果。

三、比选方案要求

（一）资格、资质证明文件

1、投标人营业执照副本复印件；

2、投标人承销资质证明文件；

3、法定代表人授权书；

4、法定代表人及授权代理人身份证明；

（二）技术文件

1、投标人简介及竞争优势；

2、承销业绩

2.1、最近一个年度（2018年）公司债券承销业绩（包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、发行时间、发行金额、发行期限、发行利率；同时应提供证券业协会网站公布的《2018年证券公司业务数据统计排名情况（证券承销业务）》——“7.2018年度证券公司债券主承销家数排名”截屏（以证券公司及其证券类子公司数据口径合并计算为准））；

2.2、 2018年1月1日至2019年6月30日，作为独立主承销商，承销并成功发行单支债券规模不低于50亿元公司债券（仅包含大公募和小公募公司债券，非公开除外）的承销经验；（包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、发行时间、发行金额、发行期限、发行利率，并注明是否为联合主承销）；

2.3、2016年至2018年存在国内首单独立主承且成功发行某专项或创新类品种公司债券的承销经验（包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、发行时间、发行金额、发行期限、发行利率，并注明是否为联合主承销）；

3、本次公司债券发行整体服务方案（包括但不限于发行方案设计、发行工作时间安排、资料审核时间预计、发行利率预测分析、承销费等相关费用报价及后续资金服务）；

4、承销费率报价函；

5、投标人安排的本次公司债券承销及发行团队人员构成；

6、证监会2018年至2019年证券公司分类评价结果（提供证监会网站公布的2018年和2019年证券公司分类评价结果截屏（根据规定与母公司合并评价的，以母公司分类评价结果为准）；

7、其他有利于参选单位加分的印证材料。

四、方案提交

（一）投标人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册，正本1份，副本4份，如果正本与副本不符，以正本为准。所有文件需加盖机构公章，密封处加盖骑缝章；

（二）递交截止时间：2019年9月2日17:00前当面送达，不接受邮递、邮件等方式。逾期递交恕不受理，请投标人自行把握好时间；

（三）递交地点：安徽省合肥市胜利路1366号安徽盐业大厦20楼财务管理处；

（四）我公司将组建评选小组，在收标结束后择日统一开封进行评选；

五、发布公告的媒介

本次比选相关事项及结果将在安徽省盐业投资控股集团有限公司网站（http://www.lamborghininagoya.com）发布。

六、联系方式

比选人：安徽省盐业投资控股集团有限公司

地 址：安徽省合肥市胜利路1366号安徽盐业大厦

联系人：张先生

联系电话：0551-65283288

 七、特别说明

本次比选结果最终以中选公告为准，解释权归我公司所有。

附件：安徽省盐业投资控股集团有限公司2019年公司债券发行承销商比选文件

                                                            安徽省盐业投资控股集团有限公司

                                                                        2019年8月29日

安徽省盐业投资控股集团有限公司2019年公司债券发行承销商比选文件